Die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen auf globaler Basis
Die Top 50 Smart ESG Convertibles Strategie investiert in die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen weltweit. Der Fokus liegt dabei auf den vorhandenen Ineffizienzen in der Assetklasse sowie auf den markneutralen Werttreibern von Wandelanleihen. Dabei werden sowohl Ausschlusskriterien und zusätzlich ein Best in Class Ansatz angewandt. Das hochspezialisierte Team besitzt aufgrund von mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Assetklasse das hierfür nötige Know-how.
Anlagestrategie & -ziele:
- Partizipation an Aktienkursentwicklungen bei vergleichbar niedriger Volatilität
- Strategie hat den größten Erfolg bei steigenden und den geringsten Erfolg, bei stark fallenden Aktienmärkten
- Anleihekomponente soll bei fallenden Märkten das Abwärtspotenzial im Vergleich zum Aktieninvestment verringern
Ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel
Das FNG‐Siegel hat sich mittlerweile als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum etabliert.
Der CONVEX Responsible Convertibles erfüllt nicht nur die Mindeststandards, sondern hat drei von drei zusätzlichen Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Portfolio-Fokus (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.
Wertentwicklung
CONVEX Responsible Convertibles AK CHF
ISIN: DE000A3C5CB2
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
| 2021 | -4,42% | -0,28% | -4,69% | ||||||||||
| 2022 | -4,15% | -3,01% | -2,26% | -4,03% | -2,53% | -8,30% | 0,65% | -0,44% | -7,94% | 4,44% | 2,22% | -1,33% | -24,26% |
| 2023 | 5,55% | -2,30% | -0,08% | -2,45% | -0,94% | 2,41% | -1,10% | -3,64% | -1,74% | -3,99% | 3,26% | 2,14% | -3,30% |
| 2024 | -2,31% | 3,61% | 3,01% | -1,43% | 1,13% | -1,57% | -1,20% | -1,87% | 1,50% | 0,03% | 2,97% | -0,82% | 2,85% |
| 2025 | 2,74% | 0,16% | -1,19% | -2,47% | 2,78% | 0,89% | 2,84% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Fonds | -0,18 | 4,16 | -2,51 | -26,16 | 2,84 | -24,26 | -3,30 | 2,85 | ||
| Fonds p.a. | -0,84 | -8,11 |
Fondsdaten + Fakten
| WKN / ISIN: | A3C5CB / DE000A3C5CB2 |
| FONDSWÄHRUNG: | CHF* |
| AUFLAGEDATUM: | 25.05.2018 (Fonds) / 15.11.2021 (Anteilklasse) |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 31.12. |
| ASSET MANAGER: | CONVEX Experts GmbH |
| INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| FONDSKATEGORIE: | Wandelanleihefonds |
| ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN (TER): | 1,36% p.a. |
| AUSGABEAUFSCHLAG: | 0,0% |
| PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Keine |
| MINDESTANLAGE: | Keine |
| VERFÜGBARKEIT: | Täglich |
*Der Fonds CONVEX Responsible Convertibles wird in CHF und in Euro angeboten. Sie haben Interesse an der €-Tranche? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
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Anteilklasse CHF
WKN / ISIN: A3C5CB / DE000A3C5CB2
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►Ultimofactsheet_DE000A3C5CB2
►Kostenblatt_DE000A3C5CB2
►PRIIPSKID DE000A3C5CB2
►Verkaufsprospekt_DE000A3C5CB2
►Wertentwicklung_DE000A3C5CB2
►Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (SRD)
►Vorvertragliche Produktinformationen - Anhang (RTS)
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Fondsberater - CONVEX Experts GmbH
Das Unternehmen ist auf konvexe Investmentlösungen und die Beratung von Publikumsfonds und institutionellen Mandaten spezialisiert. Die langjährige Erfahrung aller Teammitglieder und der erfolgreiche Track Record der handelnden Personen machen CONVEX Experts zu einem der maßgeblichen Spezialisten im Bereich Wandelanleihen. Die drei Gründer der Gesellschaft sind zu jeweils einem Drittel am Unternehmen beteiligt und bilden gemeinsam die Geschäftsführung. CONVEX Experts GmbH: spezialisiert auf die Assetklasse Wandelanleihen, fokussiert auf institutionelle Investoren, konzentriert auf langfristig überdurchschnittliche Outperformance.
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Erich Schilcher
Geschäftsführer + Leiter institutioneller Vertrieb
Tel: +41 41 511 70 04